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风口上的“猪肉股”,还能买吗?

来源:互联网 作者:佚名 时间:2020-08-16 08:27:38

如果要问谁是今年风口的猪?那答案也许就是“猪”本身了。
农业农村部于4月23日的新闻发布会上表示,生猪和能繁母猪存栏数持续减少,连续三个月同比下降超过10%,按照六个月生猪生产周期推算,预计下半年猪肉供应可能趋紧。加上去年同期猪价处于下降通道,同比幅度大。在双重因素叠加影响下,猪价已经提前进入了上涨周期,估计四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

据数据显示,2016年6月,22省平均生猪价格最高达到21.2元/千克,而目前的价格为14.86元/千克,如果要突破2016年历史高点,意味着目前的生猪价格还有近50%的涨幅。
这个数据真的有够吓人,不敢想像妈妈的反应,下半年恐怕要吃很多鸡了,好吧,这只是玩笑话,但猪肉价格在年低突破20元/公斤相信是大概率事件。而银河证券也表示,仔猪价格持续高位,看好2019年Q3/4猪价创新高。
非洲猪瘟疫情自去年8月国内首次暴发至今已将近8个月,生猪养殖行业遭遇了冰火两重天,那么猪价上行空间会有多少?有证券公司认为,非洲猪瘟加上母猪繁殖数量下降,导致猪肉供给收缩幅度更大,猪肉上涨高点可能会超过历史周期高点,或将涨至30-35元左右。
农业农村部近期发布的报告显示,本轮价格周期猪价高点预期在2020年上半年,猪价将会在未来3年保持较高水平,猪肉价格在今年下半年可能大幅增长。
反观公募基金数据,今年一季度,农林牧渔板块公募基金持仓比例达4.77%,环比提升1.8个百分点,占比是7年内最高。

猪肉价格持续上涨,公募基金在农林牧渔板块的持仓比例上涨,业内人士称,肉价和股价还有很大空间,但另一方面,今年以来猪肉股的累计涨幅已经不小,数据显示,猪肉概念年内已上涨了74.4%,位列各概念板块之首。个股中,新五丰涨幅达351.48%,正邦科技涨近300%,傲农生物、天邦股份、唐人神、益生股份涨幅均逾200%。

那么,在当前节点下,猪肉股还能买吗?长期来看的话,能否持有?
 
如果投资者的投资逻辑,是建立在长期、未来、复利的基础之上,那某个热门题材、概念的影响就不那么重要了。相反,投资优秀企业的股票,让自己的财富跟随优秀企业共同成长,会更有意义。
猪肉股疯狂上涨,很大程度上市题材热炒,长期投资者现在买入的意义并不大。加上猪肉股今年以来涨幅已经非常大了,买股票本身买的是企业的预期、未来的业绩,当股价已经严重透支未来业绩成长的时候,即便猪肉价格上涨,短期内也难于修复估值。猪肉价格上涨,反而可以多考虑双汇这种涨幅低,业绩好,又能从猪价上涨的过程中获利的股票,而不是投资已经被炒高的猪肉股。
 

但今年猪周期是题材主线,多路游资都盯着伺机而动,对于短线投资者来说,趁着股价调整伺机买入,大概也能在最高一小波。
 

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